Manual - Clientes
Índice:
1. ¿Cómo crear un cliente?
Puedes ver el video tutorial de abajo o continuar leyendo el manual
Paso 1:
Da click en la opción “Clientes” del menú principal
Paso 2:
En la siguiente pantalla podrás ver la lista de clientes registrados, da click en el sub menú “Acciones” para continuar
Paso 3:
Da click en “Crear nuevo cliente”
Paso 4:
En la siguiente pantalla captura el RFC del cliente y da click en “Continuar”
Paso 5:
A continuación captura los datos fiscales del cliente, considera que los siguientes campo no son obligatorios: Url del sitio web, dirección email, números telefónicos, nombre de contacto. Una vez capturada la información da click en “Guardar”
Paso 6:
Podrás ligarle números de cuenta a un cliente, para ello da doble click sobre el registro del cliente
Paso 7:
En la siguiente pantalla ve a la pestaña “Acciones”
Paso 8:
A continuación da click en el botón “Números de cuenta”
Paso 9:
Captura los números de cuenta y da click en “Guardar”. Con esto se ligarán los números cuenta al cliente
Paso 10:
Para desactivar un cliente, da doble click sobre el registro y ve a la pestaña “Acciones”
Paso 11:
A continuación haz click en el botón “Desactivar cliente”, Koatl Facturas te mostrará un mensaje confirmando la acción que deseas realizar solo presiona “Ok” para continuar
Paso 12:
Si requieres buscar el cliente desactivado, ve a la lista de clientes y da click en “Buscar”, ingresa el RFC o nombre y en el status selecciona “Borrado”
Paso 13:
Puedes reactivar un cliente, únicamente da doble click sobre el registro y ve a la pestaña “Acciones”
Paso 14:
A continuación da click en el botón “Reactivar cliente”